几个月后，维纳斯用镀膜的方式带着以乔伊波伊为首的几个人类进入大海，虽然一开始鱼人和人鱼们对他们的态度极其冷淡，但众人的诚心相待也成功让他们放下戒心，就连艾薇儿也向乔伊波伊敞开心扉，天天浮上海岸，与乔伊波伊畅谈。
在诺伊斯的帮助下，他们在这里人鱼岛打造了一艘巨大的船只，名为——诺亚！
乔伊波伊许诺：“等着我，我会让你们全族来到阳光下的！相信我!”
艾薇儿：“好，我等你”
然而，他们并不知道一场巨大的阴谋即将来临……
一个不知名的地方，依姆将20个王族领导者聚集在一起，商议接下来的行动。
“依姆大人，为什么我们还不动手”有人问道。
“我做事，一向喜欢万无一失，你们不知道，比起诺伊斯和乔伊波伊，这个人很值得我在意”依姆扔出一张照片，上面的
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